Services aux particuliers

Obtenez un rapport détaillé qui mentionne votre niveau de revenu à la retraite, les montants de retraits suggérés et l’ordre de décaissement par véhicule d’investissement. 

Le rapport considérera tous vos actifs : rentes gouvernementales, régimes à prestations déterminées ou à cotisations déterminées, REER, CELI, CRI, FERR, FRV, revenus de locations, etc.

Obtenez un plan sommaire suggérant le niveau d'épargne annuel nécessaire à économiser  pour obtenir le revenu souhaité à la retraite. 

Discussion vous donnant des pistes d’améliorations sur votre situation financière. 

Que ce soit pour la gestion de vos dettes, l’établissement d’un budget ou d’un bilan financier, la gestion d’un héritage, l’épargne pour l’achat d’une propriété, l’épargne retraite ou tout autre projet, il nous fera plaisir de vous orienter.